ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN 7
1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 7
II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 10
1. Análisis cuantitativo 10
1.1. Tamaño de la oferta 10
1.2. Análisis de los componentes de la oferta 12
2. Análisis cualitativo 19
2.1. Principales operadores del sector 21
III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 24
1. Análisis cuantitativo 24
1.1. Canales de distribución 24
1.2. Esquema de la distribución 28
2. Análisis cualitativo 28
IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 30
1. Tendencias generales del consumo 30
1.1. Distribución de la renta disponible 30
2. Análisis del comportamiento del consumidor 31
2.1. Hábitos de consumo 31
3. Percepción del producto español 32
3.1. Análisis de amenazas y oportunidades 32
3.2. Percepción del producto español 33
3.3. Información útil para el exportador español 36
V. ANEXOS 38
1. Análisis de lineal 38
2. Informes de ferias 46
3. Listado de direcciones de interés 47
4. Bibliografía 49

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
Pese a la apreciación del euro, el ramo confitero italiano (que comprende los sectores
de confitería, chocolate, galletería, pastelería y heladería) creció en 2003 gracias a los
resultados récord del sector heladería y los excelentes rendimientos de los productos para
festividades. El año 2003 se clausuró con un incremento global de la producción confitera
del 2,4% en volumen y del 5,5% en valor, respecto a 2002. la producción del sector, en
2003, fue de 1.697.000 toneladas, equivalentes a un valor de 9.679 millones de euros.
Si consideramos el quinquenio 1999-2003, el mayor incremento productivo lo registró
el sector chocolatero, con un incremento del 17,1%. Dentro de este segmento, los productos
acabados han aumentado un 1,5% en el último año, más del promedio del sector. Y
destaca por encima de todos, el resultado extremadamente positivo de los huevos de Pascua
(+7,9%).
En términos generales se puede decir que el sector de la confitería continúa, aunque
con una diferencia menos marcada que en los años pasados, la tendencia decreciente
de los productos a base de azúcar (-1,4%) contra la tendencia creciente de los productos
sin azúcar (+4,2%).
El sector de golosinas para el consumidor adulto continúa creciendo a un ritmo imparable,
a pesar de tratarse de un mercado maduro y casi saturado. En este propósito de
“reinventarse” la industria apuesta claramente por este nuevo consumidor a través de los
productos sin azúcar y de los funcionales, conscientes de que su mayor poder adquisitivo
puede dar un importante empuje al sector. Los pioneros fueron los chicles, con sus versiones
sin azúcar, primero, y dentales, después, y por supuesto, los caramelos. A ellos se han
sumado los snacks de chocolate, impulsados por los cambios en los hábitos de consumo, y
otros productos.
EL MERCADO DE LA CONFITERÍA DE AZÚCAR EN ITALIA 2004
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Este sector se caracteriza por el elevado número de operadores, salvo en el caso de
los chicles , donde se trata de empresas multinacionales que disponen de marcas ya consolidadas
en el mercado. La fuerte competencia en precios y el poder de la gran distribución
dificultan el acceso al mercado a aquellos productos que se venden sobre todo en el canal
alimentario.
La preocupación de los consumidores por la salud, la higiene bucal, la obesidad o la
diabetes ha propiciado la disminución de la demanda del mercado de chicles con azúcar.
Por el contrario, cabe destacar el fuerte crecimiento del mercado de los chicles “funcionales”
y sin azúcar en toda Europa Occidental en general. De esta manera, en el mercado
italiano, las marcas Vivident, Happydent y Daygum de la compañía Perfetti Van Melle
han gozado de un gran éxito.
Los departamentos de I+D de las empresas trabajan a diario para indagar en las
preferencias de este nuevo -aunque viejo conocido- tipo de consumidor, intentando satisfacer
sus demandas para conquistar un mercado que además, presenta una serie de ventajas,
como puede ser la fidelidad –mucho mayor que la del público infantil- hacia los productos
o las marcas o el mayor poder adquisitivo que estos poseen.
El mercado de caramelos se caracteriza por la fuerte apuesta por las marcas y el
dinamismo de las innovaciones. El mercado de caramelos para adulto ha alcanzado un
crecimiento récord, aunque los diferentes segmentos que lo componen han mostrado un
crecimiento desigual, que deja patente que crecen aquellos que innovan, en los que se invierte
y que han apostado por las marcas. Este segmento ha crecido gracias al incremento
de los tofees en todas sus modalidades.
A diferencia del sector de chicles, donde los funcionales (blanqueadores, anticaries,
etc.) han tenido un éxito arrollador, en el de caramelos este tipo de productos no termina
de encontrar su nicho de mercado.
Una de las principales diferencias entre los chicles y el resto de productos incluidos
en el sector de la confitería de azúcar, además de la composición, es que en el mercado de
chicles la oferta está compuesta por un número limitado de fabricantes, compañías multinacionales
muy especializadas, que apuestan por productos con valor añadido y que, si
bien ofertan otros productos de confitería, obtiene con el chicle una parte relevante de su
cifra de ventas.
La principal barrera que puede existir para entrar en este sector sería la derivada
de la marca y la necesidad de promocionar los productos a fin de garantizar la aceptación
de los mismos entre consumidores. Es un hecho que las multinacionales con estrategias
globales, en el caso de los chicles sobre todo, dirigen su producción a líneas sin azúcar, que
les permiten mayor valor añadido, más posibilidades de expansión entre el consumidor
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adulto y mejores resultados. Estos productos se caracterizan por su imagen de marca, protagonizan
campañas televisivas, tienen una cuidada formulación y presentación y presentan
uno o varios lanzamientos en cada campaña con el fin de captar a un consumidor que
cada vez exige más calidad.
Las exportaciones italianas de productos de confitería de azúcar crecieron en 2003
un 10% respecto al año anterior, alcanzando un volumen de más de 80 millones de euros.
También las exportaciones de estos productos a España han alcanzado los 4 millones de
euros en 2003, un 9% más que el año anterior.
A pesar de que las importaciones italianas a España de estos productos se
han reducido un 28% en 2003, España ocupa el segundo lugar como país origen de las importaciones
que Italia hace de confitería de azúcar.
Con el sector del chocolate ocurre lo contrario que con la confitería de azúcar, Italia
es un país netamente exportador de este tipo de productos. Las exportaciones superaron
los 404 millones de euros en 2003, un 16% más que en 2002. También las exportaciones a
España se vieron incrementadas un 24% en el mismo año, alcanzando un volumen de negocio
superior a los 22 millones de euros.
Las importaciones a España fueron de algo más de 4 millones de euros en 2003,
que a pesar de ser un 15% superiores a la del año anterior, no es un dato muy significativo
en el volumen total de importaciones italianas de chocolate y derivados, que fue de más
de 270 millones de euros en ese año.
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