RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
Las curtidurías vietnamitas apenas logran satisfacer el 10% de la demanda del mercado y operan al 25% de su
capacidad debido a la falta de materias primas. La industria del calzado vietnamita debe por ello importar unos
550.000 m2 de pieles cada año (165 M $ en 2001) principalmente de Nueva Zelanda, Corea del Sur o Taiwán
La cría de ganado aún no está desarrollada (la cabaña por cápita es de 0,36 cuando la media mundial es de
0,74). En el año 2000, había en Vietnam 7.025.000 cabezas, lo que rinde una producción anual de unas 16.000
toneladas de búfalo y 15.000 de vaca, en principio suficiente para las curtidurías, pero en su mayoría se exporta a
China y Tailandia en forma de cuero salado y sólo una mínima parte se vende a las curtidurías del sur.
En cuanto a la calidad de las pieles, sigue siendo baja y con muchos defectos en la superficie (rasguños,
cicatrices, manchas, etc.…) debido al hecho de que el ganado se cría para fuerza de tiro y no pesa mucho. La
tecnología, tratamiento y conservación de las pieles son inadecuados y producen superficies arrugadas, agujeros
y cortes en los productos, así como espesores diferentes en diferentes zonas de la superficie de la piel.
La mayoría de los productos químicos y de los catalíticos químicos, empleados en diferentes fases de la
tecnología del curtido, también deben ser importados del extranjero. Las curtidurías vietnamitas importan una
cantidad anual de cerca de 2.000 toneladas de productos químicos. Los productos químicos fabricados
localmente para el curtido incluyen sal, cal, algunos tipos de grasa y ácido sulfúrico pero su calidad no alcanza la
media para el curtido de cuero de alta calidad.
La capacidad total de producción de cuero curtido es de cerca de 2.121.836 m2/ año. El sector público produce
991.243 m2 anuales, el sector de empresas de capital extranjero cubre 80.823 m2, y el sector privado 1.049.770
m2/ año. Sin embargo, en el año 2000, la producción total alcanzó los 1.402.790 m2, equivalente al 66% de la
capacidad.
Por todo ello las IED en componentes y materiales para calzado está particularmente fomentada sobre todo en
aquellos que aún no se producen localmente, como los productos de cuero y el cuero acabado lo cual hace de
éste un sector interesante para las empresas españolas que quieran introducirse en el mercado vietnamita.
DATOS SOBRE EL MERCADO
DEMANDA:
Demanda de cuero en Vietnam (previsión):
Año 2001 2005 2010
Cantidad en m2 2.787.000 3.716.000 7.432.000
Fuente: Asociación Vietnamita del Cuero y del Calzado
El objetivo del desarrollo de la industria del calzado es alcanzar una tasa de crecimiento de 19,6% en el periodo
2001 - 2005 y de 17,38% en el periodo 2006 - 2010. Está previsto que a producción total de calzado alcance los
410 millones de pares, de los que el ingreso por exportaciones llegará a los 2.700 millones de $.
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Con el índice de crecimiento previsto, la industria vietnamita del calzado precisará de una gran cantidad de
componentes y materiales para la producción. Se mantendrá la dependencia de los materiales importados, puesto
que la capacidad productiva de Vietnam sigue demasiado débil para satisfacer la demanda del mercado.
De acuerdo con las cifras del Ministerio de Planificación e Inversiones, la industria del cuero y calzado ha atraído
desde 1990 hasta el 20 de Octubre de 2001 un total de 72 proyectos de inversión, con una inversión global de
602,68 millones de $. De éstos, el capital empleado se acerca a los 471,3 millones de $, es decir el 78,2% del
capital de inversión. La mayoría de estos proyectos exporta el 100% de su producción y sus ventas siguen
creciendo, pasando de 94,47 millones de $ en 1996 a 346,35 millones en 1998 y a 500 millones en 1999 (lo cual
cubre el 44,22% de todas las ventas a la exportación del país).
La firma del acuerdo de comercio bilateral (Bilateral Trade Agreement, BTA) con EEUU provocará un incremento de la
presencia de las empresas estadounidenses de la industria del calzado y el cuero en Vietnam, así como un
incremento del comercio entre ambos países que repercutirá en una mayor demanda de cuero. Esta demanda
generará incentivos para el desarrollo de la industria vietnamita del cuero.
OFERTA:
La capacidad total de producción de cuero curtido es de cerca de 2.121.836 m2/ año. El sector público produce
991.243 m2 anuales, el sector de empresas de capital extranjero cubre 80.823 m2, y el sector privado 1.049.770
m2/ año. Sin embargo, en el año 2000, la producción total alcanzó los 1.402.790 m2, equivalente al 66% de la
capacidad.
Las fuentes de suministro para la producción de pieles y cuero no son estables ni suficientemente capaces para
satisfacer la demanda de la industria del calzado / marroquinería. De hecho, algunos fabricantes invirtieron en
modernas líneas de curtido, pero se les agotaron las pieles cualificadas para curtido. Carencias tecnológicas en el
despellejamiento o en la conservación de las pieles provocan esta escasez de pieles de calidad.
Muchas empresas surcoreanas y chinas importan pieles de Vietnam para tratarlas y luego reexportan cuero a
Vietnam, mientras que algunas curtidurías vietnamitas no disponen de suficiente materia prima para cumplir con
su capacidad de producción.
Los fabricantes locales de la industria del cuero suministran el 10 - 15% de la cantidad total consumida y sus
productos son de calidad baja y media. El resto son productos importados de alta calidad utilizados por empresas
que fabrican productos de alta calidad para la exportación y para suministrar al mercado local.
En los últimos años algunas curtidoras han estado invirtiendo en equipos y maquinaria, alcanzado una mejor
calidad e incrementando la producción. Ejemplos son la Saigon Leather Company y Meko, que están equipadas
con las últimas tecnologías. Sin embargo, estas compañías todavía encuentran dificultades y no están explotando
al máximo su capacidad productora.
Los principales proveedores de la industria del cuero son Taiwán, Corea del Sur, China (Hong Kong), Italia,
Nueva Zelanda y Australia. De Australia, Nueva Zelanda e Italia se importan pieles curtidas y precurtidas de
búfalo y oveja. De Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur cueros de bovino.
La industria del cuero en la región del noroeste cuenta con grandes curtidoras estatales (Hanoi Leather and
Footwear Co.) y fábricas de productos químicos que se concentran en Hanoi y el puerto de Hai Phong, aunque
ahora algunas empresas están invirtiendo para extender su capacidad en la provincia de Hung Yen y en la de
Nam Dinh. La región más portante en la industria del cuero es la del sudeste de Vietnam. En Ho Chi Minh City y la
provincia de Bin Duong residen los principales fabricantes de este sector.
La capacidad de producción se distribuye equitativamente entre 3 sectores de producción; el de propiedad
estatal, el privado y el de propiedad extranjera.
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Las empresas estatales son fábricas de primera importancia, con alta producción y equipos y maquinaria
adecuados. Su producción total fue de unos 991.243 m2 en el año 2000. La Saigon Leather Company, es la
curtidora más grande de Vietnam y una compañía modelo que, gracias a su moderna maquinaria importada de
Italia, puede alcanzar una producción de 371.600 m2/año. La Hanoi Leather &Footwear Company, con
maquinaria checa de 1970 y desde 1980 mejor equipada con máquinas indias, se ha convertido en una curtiduría
de cuero uniforme con una producción de 278.700 m2/año. La Nghe An Tannery, construida en 1992 con
maquinaria checa tiene una producción de 278.700 m2/año.
Otras empresas de propiedad estatal sufren en cambio fuertes pérdidas debido a su escasa eficiencia, lo que les
ha llevado a limitar sus operaciones y a algunas de ellas a pasarse a producir otros bienes. Por ejemplo, la
Sagoda Tannery Factory (en el distrito de Go Vap, en Ho Chi Minh City) fue construida y empezó a operar en
1980 con una capacidad de 280 toneladas / año, pero ha pasado a fabricar zapatos. La Thai Binh Tannery en la
provincia de Binh Duong se encontró en la misma situación, así como la Binh Duong Shoe Company cuya
duradera y buena reputación se redujo, al paso de su producción, de 139.350 millones de m2 a unos 37.160.
Actualmente, con el objetivo de superar estas dificultades, enjugar deudas y evitar la falta de capital, la Binh
Duong Shoe Company se ha visto obligada a unirse en una joint venture con una empresa taiwanesa.
Otra razón para la mala operatividad de las empresas de este sector es su falta de habilidad y experiencia en la
gestión de negocios. Por ejemplo, la Saigon Leather Tannery invirtió en 1998-99 5,4 millones de $ en maquinaria
importada de Italia, pero fue incapaz de satisfacer la demanda del mercado debido a la mala gestión y a la falta
de experiencia. Acabaron por vender su fábrica a una empresa.
La mayoría de los inversores extranjeros en la industria del cuero son originarios de Taiwán y Corea del Sur. De
ellos destacan la Leather Tannery & Leather products company (TAMICO, Ltd.), la Meko Leather Factory (MLF),
la Trinity Joint Venture enterprise, la Vissangens Leather Factory (MLF) y la Prime Asia Corporation (En
funcionamiento desde marzo 2003).
El sector privado se concentra principalmente en el sur, en particular en Ho Chi Minh City. Las características de
este sector son la pequeña escala, el escaso capital, una tecnología muy simple y una producción de mediana
calidad. Los principales actores son: An Loi, Dai Loi, Dang Tu Ky, Hiep Thanh Hung, Hung Thai y Vinh Phat
Thanh.
La mayoría de los productos químicos y de los catalíticos químicos, empleados en diferentes fases de la
tecnología del curtido, también deben ser importados del extranjero. Las curtidurías vietnamitas importan una
cantidad anual de cerca de 2.000 toneladas de productos químicos de 11 principales proveedores extranjeros,
que son:
??Curtido al cromo: de Basf, Alpa, Silva…
??Doble curtido: de Bayer, Basf, Alpa, Silva…
??Licuado de grasa: de Stahl, Ciba, Stockhausen…
??Acabado: de Stahl, Deacolor…
Los productos químicos fabricados localmente para el curtido cuentan con sal, cal, algunos tipos de grasa y ácido
sulfúrico pero su calidad no alcanza la media para el curtido de cuero de alta calidad.
Los proveedores de maquinaria para la industria del cuero con un nivel tecnológico medio son países como Corea
y Taiwán. Los países europeos como Italia, Francia y Alemania suministran maquinaria de alto nivel tecnológico.
Exportaciones españolas a Vietnam (cifras en euros):
Código arancelario 1999 2000 2001 2002
3202 (Prod. Químicos para el curtido) 77.000 86.000 43.000 76.000
41 (Pieles y cueros) 12.000 343.000 616.000 1.601.000
8453 (maquinaria para curtido cuero) 403.000 0 0 0
Fuente: C.S.C. Base de datos de Comercio exterior

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