MANUFACTURAS DE CUERO
1. Descripción de la mercancía:
4202 Baúles, maletas, maletines, incluidos los de aseo y portadocumentos, carteras de mano,
cartapacios, fundas y estuches para gafas, gemelos, aparatos fotográficos, cámaras,
instrumentos de música o armas, y continentes similares; sacos de viaje, sacos (bolsas)
aislantes para alimentos y bebidas, bolsas de aseo, mochilas, bolsos de mano, bolsas para la
compra, billeteras, portamonedas, portamapas, petacas, pitilleras y bolsas para tabaco,
estuches para herramientas, bolsas para artículos de deporte, estuches para frascos, joyas,
polveras, estuches para orfebrería y continentes similares, de cuero naturas, artificial o
regenerado, de hojas de plástico, materias textiles, fibra vulcanizada o cartón, o recubiertos
totalmente o en su mayor parte con estas materias o papel.
4205 Las demás manufacturas de cuero natural o de cuero artificial o regenerado
6403 Calzádo con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de
cuero natural
2) Estadísticas de importación a Polonia, año 2003
4202 Maletas, valijas, carteras, etc. Tn Miles USD
Total 13.002 74.011
China 10.298 51.970
Italia 1.436 7.665
Vietnam 267 2.450
India 102 1.421
Alemania 102 1.197
España 126 902
Francia 46 704
Bélgica 66 637
4205 Demás manufacturas de cuero Tn Miles USD
Total 606 39.687
Austria 125 15.436
Hungría 98 6.757
Alemania 127 5.964
Italia 84 5.739
Eslovenia 13 2.757
Turquía 14 1.618
6403 Calzado Miles de Pares Miles USD
Total 12.434 158.319
Italia 2.696 57.770
China 4.946 29.147
Vietnam 1.481 12.163
España 467 11.481
Rumania 425 7.060
Indonesia 333 5.237
Portugal 189 4.944
Eslovaquia 135 3.452
Tailandia 161 3.328
Francia 126 2.576
Alemania 115 2.569
Fuente: Base de datos de la Oficina Central de Estadísticas de Polonia
3) Panorama del mercado
Hasta el comienzo de los años 90 en Polonia existía una importante industria estatal,
productora de calzado y de otras manufacturas de cuero. La materia prima provenía tanto
de producción local, como de importación. De las operaciones de comercio exterior se
encargaba una sola empresa estatal, Skorimpex. En los comienzos de la transformación
quebraron las empresas estatales y el incipiente sector privado recobró lo que quedó del
parque productivo y de la mano de obra calificada del sector.
Uno de los mayores problemas de la industria del cuero en Polonia es la falta de materia
prima de buena calidad. Quebraron la mayoría de las grandes curtidoras estatales
(quedaron 3 de las 18 existentes) y las que todavía existen (Skotan, Brzeg, Asco) tienen
problemas con mantener un régimen de producción conforme con las exigencias de la
Unión Europea, especialmente sobre la protección del medioambiente. Las fábricas
manufactureras se ven obligadas a comprar cueros curtidos en el exterior, lo que encarece
sus costos de producción.
Actualmente en el sector de la industria del cuero operan unas 400 empresas productivas
que emplean más de 50 personas, de ello unas 150 empresas tienen una posición sólida en
el mercado. En cuanto a zapatos, las marcas polacas más conocidas son But-S, Wojas,
Lesta, Badura, Krisbut, Gino-Rossi, Nord, Mesir, Eksbut, Rylko.
En cambio la ropa de cuero es producida localmente solamente por dos empresas grandes:
KUROW y ANDY FASHION y unas cuantas decenas de talleres artesanales, así que
prácticamente la gran mayoría de camperas de cuero presentes en el mercado provienen de
la importación.
La importación satisface dos necesidades básicas: el deseo de compra de artículos de
última moda, que no podía ser satisfecho por la producción local, frecuentemente muy
artesanal, y la posibilidad de compra a bajo precio. Las manufacturas de cuero, gracias a
la importación, dejaron de ser un artículo de lujo y se convirtieron en un artículo de
consumo masivo, accesible para todos los bolsillos.
Actualmente, en forma general puede considerarse que los artículos importados abastecen
la cuarta parte del mercado polaco de manufacturas de cuero. Por ejemplo en el año 2002
la producción local de calzado fue de 52,5 millones de pares y en el 2003 de 37,4 millones
de pares (la importación en este último año fue de 12,4 millones de pares).
Por otro lado, los artículos de cuero también son un importante ítem de exportación
polaca, inclusive al mercado de la UE, que anualmente aporta entre 150 y 170 millones de
dólares en los últimos años.
En el comercio exterior, gracias a la libertad del mercado para diferentes actividades, se
desempeñan muchas y variadas empresas privadas, que actúan como importadores y
representantes de marcas mundialmente conocidas, o importadores y distribuidores de
productos baratos provenientes en su mayoría desde China. Los importadores
frecuentemente poseen también sus propias redes de venta minorista o negocios situados
en los shopping centers que rodean a los supermercados.
La mayores redes de distribución de calzado son: CCC (con cerca de 400 puntos de
venta), Ambra, ButHala y Multisoft – red de negocios llamados “U Szewczyka”. La mitad
de los productos en venta en dichas redes provienen de la producción local y la otra mitad
de importación.
Las importaciones provienen esencialmente de dos países: Italia y China. El primero
cuenta con precios atractivos y un muy buen diseño que sigue las tendencias de la moda,
el segundo es simplemente más barato. Mientras que en cuanto a zapatos, los italianos
siguen conservando el primer lugar en las importaciones a Polonia, debido a la calidad
exclusiva de su producción y buen renombre, los bolsos, bolsas, valijas y monederos, etc.
de cuero importados presentes en el mercado polaco provienen en su gran mayoría desde
China, debido a su bajo precio.
Se observa que en ninguna de las PA analizadas en 2003 se registraron importaciones
desde Argentina. Ello puede deberse al hecho de que hasta el momento del ingreso de
Polonia a la U.E. los productos argentinos no beneficiaban del SGP y pagaban un arancel
de importación considerable, no siendo competitivos en precio.
El factor precio es tan importante que, inclusive, en los últimos años, algunos destacados
productores polacos empezaron a trasladar su producción a China, dónde la mano de obra
es en 50% más barata que en Polonia. Un ejemplo es el de la empresa Wittchen, el mayor
exportador polaco de bolsos y accesorios de cuero de lujo, que posee una fábrica en
China, dónde emplea unas mil personas. Los proyectos son polacos, los cueros provienen
de Italia y los productos se venden y exportan con la marca Wittchen. El único
inconveniente de esta práctica es el largo ciclo productivo – el transporte de la materia
prima desde Europa a China dura un mes, y otro mes el transporte del producto terminado
a Europa, pero aún así el negocio resulta rentable.
Por ahora es difícil determinar cuales son las consecuencias del ingreso de Polonia a la
Unión Europea para la estructura del mercado de zapatos y otras manufacturas de cuero.
En cuanto a pronosticar la tendencia de su desarrollo, una cosa es segura – los productos
comunitarios están a partir del 1 de mayo del 2004 favorecidos por la inexistencia del
arancel de importación. Los productos argentinos tampoco lo abonan, así que su
competitividad sólo dependerá de factores extra arancelarios.
4) Aranceles y medidas arancelarias
La Comisión Europea publica anualmente una Tarifa Unificada de las Comunidades Europeas
– TARIC – que es utilizada por la Comisión y los Estados miembros par la aplicación de las
medidas comunitarias relativas a las importaciones y a las exportaciones. El TARIC
constituye por lo tanto la base para determinar tarifas arancelarias en el movimiento comercial
entre la UE y los países extracomunitarios, así como otras cuestiones relacionadas con este
movimiento. Los datos recogidos en el TARIC pueden estar sujetos a modificación en el
curso del año.
El TARIC está basado en la nomenclatura combinada (NC), en la que aproximadamente
10000 posiciones codificadas en ocho cifras constituyen la nomenclatura de base para el
arancel aduanero común. A fin de asegurar una presentación y aplicación uniformes de la
legislación comunitaria, El TARIC contiene además datos referidos a las siguientes medidas e
importación: suspensiones arancelarias, contingentes arancelarios, preferencias arancelarias
(comprendidas las sometidas a un contingente arancelario o límite), sistema de las
preferencias generalizadas aplicables a los países en vías de desarrollo (SGP), derechos
antidumping y derechos compensatorios, montantes compensatorios, elementos agrícolas,
valores unitarios, valores a tanto alzado a la importación, precios de referencia y precios
mínimos, prohibiciones a la importación, restricciones a la importación, y, además, medidas
de exportación.
Teniendo en cuenta los frecuentes cambios que se producen en la legislación comunitaria, el
TARIC se encuentra en una base de datos que se actualiza continuamente. Desde el año 2000
la base de datos está disponible en el servidor Europa de la Comisión. Su uso es gratuito. Uno
de los idiomas de consulta es el español. La dirección es la siguiente:
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/es/tarhome.htm
La Unión Europea cubre actualmente a la República Argentina con el sistema SGP. Esto
significa, que a partir del 1º de mayo de 2004 Polonia, en tanto que miembro de la Unión
Europea aplica tasas arancelarias preferenciales para todos los productos importados desde
Argentina.
La norma que establece el SGP para Argentina es la Disposición de la Comisión (EC) nº
2331-2003 del 23 de diciembre de 2003 – implementación del Artículo 12 de la Disposición
del Consejo (EC) nº 2501-2001 aplicado al sistema generalizado de tarifas preferenciales para
el período entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de Diciembre de 2004 – que incluye un listado
de países beneficiarios.
Aranceles UE para los productos argentinos abarcados por el informe:
P.A. 4202 y 4203 – sin restricción, Suspensión arancelaria de aeronavegabilidad 0%,
Reglamento R1147/02, Nota pie de página CD333
P.A. 4205 – sin restricción. Derecho terceros países: 2,5%, Reglamento R2261/98
Suspensión arancelaria de aeronavegabilidad 0%, Reglamento R1147/02, Nota de pie de
página CD333
Ref. ar. (SPGL) 0%, Reglamento R2501/01
P.A. 6403 – sin restricción. Suspensión arancelaria de aeronavegabilidad 0%, Reglamento
R1147/02, Nota pie de página CD333
3) Impuestos internos
Las tasas del IVA son una cuestión determinada internamente por cada país miembro de la
Unión Europea. En Polonia la normativa vigente es la “Ley sobre el impuesto a bienes y
servicios del 11 de marzo de 2004” publicada en el Diario Oficial nr. 54 del 5 de abril de
2004, pos. 535.
La tasa básica del IVA en Polonia es del 22% y es lo que abona el importador en el caso de
productos de las partidas 4202, 4205, 6403.
4) Operativa del comercio
En el movimiento con países terceros (extracomunitarios) en la frontera el importador está
obligado a rellenar el formulario arancelario SAD. En dicho formulario figura, entre otros
datos, el valor arancelario del producto. El formulario SAD será para el importador la base
para solicitar posteriormente la devolución del IVA ante los órganos fiscales. El formulario
SAD debe estar acompañado por la factura comercial y un certificado de aeronavegabilidad,
de una declaración de aeronavegabilidad en la factura comercial o de un documento anexo a
dicha factura. Para los efectos del Sistema General de Preferencias el exportador debe anexar
un Certificado de Origen ‘ Formulario “A” a la factura comercial.
5) Ferias Internacionales
OBUWIE – SKORA Leather Industry Fair
Dos ediciones anuales – en abril y en octubre
La próxima tendrá lugar entre el 27 y el 29 de octubre
Organizador:
Miedzynarodowe Targi Lodzkie, 90-531 Lodz, Wolczanska 199
Tel. (4842) 636-2983, fax. (4842) 637-2935
E-mail: info@mtl.lodz.pl, www.mtl.lodz.pl
6) Asociaciones sectoriales
CAMARA POLACA DE LA INDUSTRIA DEL CUERO
POLSKA IZBA PRZEMYSLU SKORZANEGO
90-437 Lodz, Kosciuszki 80/82
tel./fax. (4842) 636-1221
pips@pips.pl
promocja@pips.pl
Magdalena Kuznik, promocion y contactos con el exterior
La Camara presta servicios pagos relacionados con el sector (informaciones estadísticas, base
de datos sobre empresas, verificación de contactos comerciales, listado negro de empresas,
organización de misiones comerciales, traducciones).
ASOCIACIÓN DE IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE CALZADO
STOWARZYSZENIE IMPORTEROW I DYSTRYBUTOROW OBUWIA
Torun, Most Pulinski 1 m. 34
secretariat@ozon.net.pl
tel./fax. (4822) 729-4004
Marek Lukomski, presidente
7) Listados de importadores y distribuidores:
a) Manufacturas de cuero (carteras, bolsos, valijas, monederos, cinturones, etc.)
RADPOL
26-600 Radom, Partyzantow 5/7
tel. (4848) 340-5940, fax. (4848) 340-5942
rutkowski@radpolnet
radpol@radpol.net
www.radpol.net, www.walizki.net
Zbigniew Rutkowski, propietario
ATRIO
04-121 Warszawa, Znicza 25
tel. (4822) 813-6027, fax. (4822) 813-4983
atrio@atrio.com.pl
www.atrio.com.pl
(otras manufacturas, sin carteras)
Andrzej Wegierski
AGA LEATHER FASHION
81-512 Gdynia, Inzynierska 13
tel. (4858) 664-7730, fax. (4858) 664-8632
aga@aga-pl.com
www.aga-pl.com
(representante de Samsonite, Valentini, Jack Daniel´s)
Przemyslaw Orzechowski
KARHEN
40-847 Katowice, Bochenskiego 67
tel. (4832) 352-0900, fax. (4832) 352-0901
portfele@karhen.pl
(importador de billeteras y monederos)
MAREK RYCIAK
98-355 Dzialoszyn, Ogrodowa 3/1
tel./fax. (4843) 841-4145
mark1@op.pl
Marek Ryciak
KOMPANIA HANDLOWA TB
Warszawa, Rybnicka 2
Tel. (4822) 863-8941, fax. (4822) 863-5795
hrdr@neostrada.pl
Piotr Fraczynski
MARENGO
31-436 Krakow, Wieniawskiego 39
tel. (4812) 413-5202, fax. (4822) 413-6297
marengo@marengo.pl
(importador para venta por internet y regalos)
Wojciech Szuber
ELITA
Warszawa, Ratuszowa 11 of. 215
Tel. (4822) 619-5221, fax. (4822) 818-6752
wawa@elita.com.pl
(representante de BWH Spezialkoffer, B/W Cases and Bags – monederos, billeteras)
Maciej Jerz
MD Group
60-104 Poznan, Zwirowa 10
tel./fax. (4861) 830-8214
office@picassobags.pl
(importadores desde China, marca Picassobags)
Maciej Pisarek
ZET-MARK Import Eksport ZM Markuszewscy
87-630 Skape, Sierpecka 72a
tel. (4854) 287-7260, fax. (4854) 287-7544
zetmark@home.pl
Zenon Markuszewski, propietario
(importador bolsas y valijas desde China y Republica Checa)
b) Calzado:
BUT-S S.A.
91-204 Lodz, Traktorowa 128
tel. (4842) 253-0200, fax. (4842) 253-0203
sekretariat@but-s.pl
Katarzyna Debowska
BUTLAND sp. z o.o.
26-600 Radom, 1905 Roku 21
tel. (4848) 363-6106, fax. (4848) 362-1618
butland@butland.pl
Kazimierz Prasek, vicepresidente
CAPRICE POLSKA
60-408 Poznan, Startowa 15
tel. (4861) 866-9102, fax. (4861) 847-7314
biuro@wortmann.pl
Marek Warczynski, jefe de compras
DCG sp. z o.o.
04-907 Warszawa, Bystrzycka 81ª
tel. (4822) 872-4443, fax. (4822) 872-4633
denicler@com.pl
DRASZBA
80-451 Gdansk, Kosciuszki 7/9
tel. (4858) 344-9502, fax. (4858) 344-9501
draszba@heavyduty.pl
Jaroslaw Dabrowski, director
(importador de calzado español)
DUHAN
30-149 Krakow, Balicka 48
tel./fax. (4812) 636-4443
duhan@duhan.com.pl
Alicja Duda, directora
GEORGE-POL
05-080 Izabelin, Klaudynska 5
tel. (4822) 752-2380, fax. (4822) 722-8213
biuro@georgepol.pl
www.georgepol.pl
Jerzy Siemiatycki, presidente
(importador de calzado italiano)
INTERMAX
60-478 Poznan, Truskawiecka 3
tel. (4861) 842-5961, fax. (4861) 842-5966
intermax@sylaba.poznan.pl
Marek Dudek, propietario
(importador de calzado para niños)
JUMA sp. z o.o.
98-200 Sieradz, Uniejowska 180
tel. (4843) 822-1644, fax. (4843) 822-1643
juma@juma.pl
Jerzy Kubiak, prezes
LIBRA
44-240 Zory, Boczna 3
tel. (4832) 435-9177, fax. (4832) 434-6107
libra@ka.onet.pl
Barbara Rzeszut, presidente
MULTISOFT – “U SZEWCZYKA”
05-816 Michalowice, Bodycka 97
tel. (4822) 723-0282, fax. (4822) 723-0284
multisoft@multisoft.pl
www.multisoft.pl
Mariusz Ostrowski, presidente
UNITED SHOES
01-355 Warszawa, Konarskiego 85
tel./fax. (4822) 665-7708
augustyn2001@onet.poczta.pl
Hanna Mielnik, directora
(importador desde Asia)
TOKI
58-303 Walbrzych, Glowna 10
tel. (4874) 840-2363, fax. (4874) 840-1921
info@tokishoes.com
EXIMP
03-816 Warszawa, Chodakowska 53/57
tel. (4822) 870-0036, fax. (4822) 870-3053
eximp@eximp.pl
Grzegorz Kuta, propietario
POL-SKOR
94-103 Lodz, Elektronowa 10
tel. (4842) 868-2641, fax. (4842) 686-6248
polskor@pol-skor.pl
Krystyna Bednarek, propietario
c) Ropa de cuero
DELLE
64-200 Wolsztyn, Zeromskiego 16
tel. (4868) 347-2758, fax. (4868) 347-3503
delle@delle.wolsztyn.pl
Dorota.Rabenda@delle.wolsztyn.pl
Dorota Rabenda
KIM TRADE
00-828 Warszawa, Jana Pawla II 11
tel. (4822) 620-9954, fax. (4822) 620-9954
kimtrade@kimtrade.com.pl
Jerzy Maciejewski, presidente
PARADA
62-800 Kalisz, Sródmiejska 13
tel. (4862) 501-3999, fax. (4862) 501-9222
paradafashion@o2.pl
Andrzej Parada, propietario
ARES J. Oporek, T. Oporek, W. Kamien Sp. J.
30-010 Krakow, Skladowa 2
tel./fax. (4812) 294-6474
ares@ares.com.pl
Janusz Oporek, propietario
AVALON SPORTSWEAR
30-443 Krakow, Marcika 4
tel. (4812) 293-1600, fax. (4812) 290-7081
avalon@avalonsportswear.com.pl
Pawel Golajewski, director
POLSTAR
75-734 Koszalin, Modrzejewskiej 52
tel. (4894) 343-8998, fax. (4894) 341-0079
info@polstar.on.pl
Irena Woloszczuk, propietaria
PROFIS
02-548 Warszawa, Grazyny 13/15
tel./fax. (4822) 845-5812
profis@it.com.pl
Agnieszka Kieruzalska, propietaria
SILBET
53-678 Wroclaw, Dobra 14/1
tel./fax. (4871) 355-2778
Andrzej Winkowski, director

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